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| 尤安设计(300983)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
二、报告期内公司所处行业情况
（一）行业总体情况
公司所属行业为建筑设计行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），建筑设计行业隶属于“专业技术服务业”
（代码：M74）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），建筑设计行业隶属于“专业技术服务业”（代码：M74）。建筑设计行业为下游房地产开发商及政府、企事业单位等其他建设项目开发主体提供前期设计、咨询等富有创意创新的高技术服务，对下游建筑业、房地产等行业具有引领和指导作用。建筑设计行业采用政府宏观调控与行业自律管理相结合的管理方式。行业主管部门是国家及地方各级发展和改革委员会、住房和城乡建设部及各地方住建管理部门，行业自律组织为中国勘察设计协会建筑设计分会。当前我国建筑设计行业的法律法规体系涉及行业资质管理、质量及安全管理、节能环保等多个门类。建筑设计是建筑的基础和首要环节，不仅决定了建筑的外观、空间和使用功能，还决定了建筑的施工成本、质量安全、施工进度以及能耗等，对建设项目起到引领和指导作用。在下游建筑业、房地产等行业整体升级转型，从“追求量的扩张”回归到“关注质的提高”的大趋势下，建筑设计的价值创造和重要性水平不断提升，为建筑设计行业提供了更广阔的价值载体。近年来，建筑设计行业充分利用并发挥其主导作用，通过技术的提升和运作模式的改革，对下游行业的健康、稳定发展发挥着越来越重要的作用，成为国民经济建设的重要行业之一。受益于国民经济的健康发展以及城镇化进程的稳步推进，我国建筑设计、工程勘察、城市规划等工程勘察设计行业企业在经营规模、队伍数量、从业人数、经济效益等方面均保持着良性、健康的发展趋势。根据住建部发布的历年《全国工程勘察设计统计公报》，截至2024年末，全国具有工程设计资质的企业25,258个；工程设计收入从2015年的3,365.30亿元增长至2024年的5,368.90亿元，业务规模平稳发展；2024年工程设计新签合同额6,868.20亿元，市场容量依然巨大。建筑设计行业的市场需求规模直接取决于下游建筑业、房地产等行业的发展规模，建筑设计行业自身的发展前景则取决于国内建筑设计企业整体技术水平、设计附加值及市场占有率的变化。下游行业的发展情况及建筑设计行业自身发展前景，是建筑设计行业市场容量及行业企业整体盈利能力变动的两个核心因子。
（二）当前发展状况
尽管从中长期上看，下游房地产业作为国民经济支柱产业的地位不会改变，将在国家各项着力于化解相关风险的良性调控
政策积极引导下，持续推动市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，总体保持房地产业健康稳定的发展，并为建筑设计行业创造出较大的市场需求空间，但就短期而言，近年来受市场需求转淡的影响，下游房地产开发投资规模的持续下降对公司所在的建筑设计行业的市场需求产生了较为持久的不利影响。报告期内，受下游市场供求关系持续调整的影响，建筑设计行业继续陷于受托设计业务萎缩、市场竞争加剧、历史款项难以回收的发展困境之中。一方面，受前期下游行业流动性危机的影响，出险客户的大量历史欠款无法及时收回；另一方面，下游市场需求疲软亦使得土地成交急剧萎缩，并直接导致从事前期服务的建筑设计企业业务量不断下降，市场竞争趋于白热化。同时，市场和流动性方面的短期挑战，也正在促进建筑设计行业的转型发展。为适应下游房地产业重质量、重运营、高度关注流动性和去化率的新商业模式变化，建筑设计企业在县域拓展、存量更新等新市场、绿色、低碳等新赛道、数字化、智能化等新技术应用、建筑师负责制、全过程咨询等新模式的各个领域都不断寻求着转型升级的契机。
（三）法律法规、规章政策和专业监管动态对行业发展以及技术、产业、业态、模式等竞争力因素变化的重要影响
近年来，为促进建筑设计行业转型升级并引导行业稳健、健康发展，以绿色低碳、品质提升、数字化转型、模式创新、存
量更新、国际化为战略核心，国家在宏观层面陆续出台了一系列顶层规划与专项政策，着力构建“强监管、促转型、拓空间”的政策体系，一方面规范行业秩序，另一方面释放多重红利，积极推动行业由规模扩张向高质量、可持续发展转型。从宏观政策层面看，《“十四五”建筑业发展规划》明确了建筑设计向高附加值、全过程、一体化转型的总基调，重点支持 EPC/工程总承包、建筑师负责制、全过程工程咨询等业务模式，以推动设计企业从单一设计向“设计+咨询+管理+运维”延伸，并提出了装配式建筑、绿色建筑、智能建造三大主攻方向；《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》和《城乡建设领域碳达峰实施方案》则聚焦绿色建筑、绿色设计、建设领域“双碳”目标，确立了相关发展指标；而《新型城镇化规划（2021—2035年）》和《“十四五”新型城镇化实施方案》确定了以县城为重要载体的城镇化、城市群/都市圈建设、城市更新三大发展动能，为建筑设计提供了拓展县域与关注存量设计市场的新思路，并催生出存量建筑改造、功能提升、历史建筑保护等设计需求。从专业监管层面看，《绿色建筑设计标准》《智能建造与新型建筑工业化协同发展行动计划》等一系列政策的落地，成为加强建筑设计监管的重要标志，将有利于绿色建筑与节能在大型公建、政府投资项目上的强制推广、BIM 技术的全流程普及、数字化和参数化设计、AI 辅助设计等新业态的培育；此外，通过多地试点建筑师负责制，赋予建筑师项目全周期管理权限，推广全过程工程咨询，打破“设计—施工—运维”割裂，提升了设计价值与话语权；同时，简化工程勘察设计资质审批，推行告知承诺制，并强化设计质量终身责任制、施工图审查改革，规范了市场秩序。宏观政策红利的释放以及专业监管的不断加强，对建筑设计行业的稳健、健康发展产生了深远的影响和积极的引导作用。首先，从发展方向上将引导行业从“规模扩张”转向“高质量发展”。第一，绿色低碳节能成为驱动行业发展的核心赛道，将倒逼设计企业升级技术体系，从传统设计转向“节能+低碳+健康+智能”的综合设计，推动关注于建筑的全生命周期减排，契合“双碳”战略；第二，存量更新与新型城镇化成为新增长极，将改变行业过度依赖新房开发的格局，拓展城市更新、老旧小区改造、县域公共建筑、基础设施等存量与下沉市场，降低行业周期性波动风险；第三，数字化与智能建造成为核心竞争力，BIM、参数化设计、AI 辅助设计等技术将成为作业必需品，推动设计流程数字化、协同化、智能化，提升设计质量与效率。其次，从发展模式上将促进行业由“单一设计”转向“全过程一体化服务”变革。第一，建筑师负责制配合全过程咨询模式的开展，将打破“设计—施工”割裂，赋予设计方项目全周期管理权限，提升设计价值与话语权，推动设计企业向“技术+管理+咨询”的综合服务商转型；第二，设计引领 EPC/工程总承包模式的开展，将鼓励设计企业牵头 EPC 项目，实现“设计优化—成本控制—质量保障”一体化，提升项目利润率与抗风险能力，推动行业从“低价竞争”向“价值竞争”转型。第三，设计与建筑运维、碳排管理、智慧城市等领域的融合，将拓展相关服务边界，形成全产业链服务能力，有利于培育新增长点。再次，从加强监管、规范秩序上将引导行业从“无序竞争”转向“良性发展”。第一，强监管与质量终身制相配套，将强化设计质量责任，倒逼企业提升设计能力与质量管控水平，有利于维护行业公平竞争秩序；第二，资质改革与优化市场准入相配套，将简化审批流程，降低精品和优品类企业的准入门槛，同时强化事中事后监管，推动“优胜劣汰”，有利于培育“专精特新”设计企业，优化行业结构；第三，升级建设标准，将完善绿色建筑、装配式建筑、智能建造等标准体系，使真正具有核心竞争能力的设计企业得以脱颖而出。此外，从能力提升和风险对冲上将促进业内企业从“传统设计”转向“创新驱动”，并由“依赖地产”转向“多元布局”。第一，促进技术创新，将在政策引导下加大 BIM、低碳、装配式建筑、参数化设计、AI 辅助设计等一系列新技术的研发投入，推动设计技术迭代升级，提升行业整体技术水平与创新能力，根据《2024年全国工程勘察设计统计公报》，2024年，工程勘察设计企业科技活动费用支出总额为 2,728.4亿元，企业累计拥有专利 59.9万项，企业累计拥有专有技术 9.9万项，已显示出强劲的技术发展动能；第二，促进人才升级，将引导企业培养懂设计、懂低碳、懂数字化、懂管理、懂国际规则的复合型人才，并推动行业人才结构从“绘图者”向“设计师+咨询师+管理者”转型；第三，促进品牌价值，将鼓励企业参与国际化协作、打造精品工程，提升其品牌影响力，推动行业从“代工设计”向“原创设计”转型；第四，促进企业降低地产周期依赖，城市更新、县域城镇化、绿色建筑、国际化协作等多元市场的构建，将对冲房地产业深度调整带来的订单下滑风险，提升行业抗周期能力；第五，促进盈利企稳，全过程服务、高附加值设计等业务的置入，将改善行业盈利结构，推动盈利回升，并最终实现稳健发展。于公司而言，由政策与监管动态对行业发展以及技术、产业、业态、模式等竞争力因素变化所产生的重要影响，也引导和鼓励公司不断提升创意创新水平、加大创新性研发和新技术开发储备力度，同时在业务经营及拓展层面进行重点区域布局，针对核心发展区域进一步加大业务资源投入，从而进一步巩固自身核心竞争力，保持业绩的可持续性。
（四）公司市场地位
经过多年的业务发展，公司培养了一批具有突出创意创新能力和具备国际视野的优秀建筑设计师团队，在既往优势项目中
建立了良好的品牌美誉度，同时积累了丰富的设计经验和技术储备。在城市更新、超高层、大型复杂综合体、功能混合型社区、保障住房、历史保护建筑修复和历史风貌复原等规模大、技术难度高的高端设计领域，公司凭借优秀的创意能力和扎实的技术服务能力，取得了一定的市场份额，完成了包括多个国内
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