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| 浙海德曼(688577)经营总结 | | 截止日期 | 2025-12-31 | | 信息来源 | 2025年年度报告 | | 经营情况 | 二、经营情况讨论与分析
2025年是“十四五”规划的收官之年，国民经济呈现“稳中有进，先立后破”的基本特点。
在外部环境复杂严峻的大背景下，经济增长更加注重质的有效提升和量的合理增长。以人工智能、生物制药、商业航天、低空经济为代表的新兴产业正在形成核心增长极，并形成了带动传统行业向高端化、智能化、绿色化转型的良好势头；消费作为经济增长的主引擎地位进一步巩固，以文旅、养老、数字消费为代表的服务消费持续火热。投资则更加精准的投向“新基建”（如算力中心、充电桩）和“补短板”领域，有效带动了社会资本的投入；宏观政策积极有为，为国民经济注入了新的活力。财政政策保持了必要的强度，重点支持国家重大战略和安全能力建设。货币政策更加注重精准，加大了对科技创新、中小微企业等的支持力度；《民营经济促进法》等法规落地，激发民营经济活力。统一大市场建设打破了地方保护和市场碎片化，有效促进了生产要素在全国范围内的自由流动。2025年国内生产总值1,401,879亿元，增长5.0%。其中，第一产业增加值93,347亿元，增长3.9%；第二产业增加值499,653亿元，增长4.5%；第三产业增加值808,879亿元，增长5.4%。其中，一季度增长5.4%，二季度增长5.2%，三季度增长4.8%，四季度增长4.5%。全年人均国内生产总值99,665元，比上年增长5.1%。2025年，机械工业在“两重”“两新”等政策带动下，经济运行呈高位趋缓、稳中有进态势，产销形势整体好于上年。规模以上企业增加值同比增长8.2%，增速高于全国工业和制造业2.3和
1.8个百分点。其中，汽车制造业继续发挥引领作用，增速达11.5%；电气机械和通用设备制造业保持较高增长水平，分别增长9.2%和8.0%；专用设备和仪器仪表制造业运行平稳，分别增长4.3%和6.1%。2025年与机床工具行业关联度最高的汽车工业产销再创历史新高，全年产量3,453.1万辆、销量3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销规模连续3年保持在3,000万辆以上，连续17年稳居全球第一。乘用车产销累计完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，乘用车产销再创历史新高，首次双超3,000万辆。新能源汽车成为2025年汽车增长主力，新能源汽车产销累计完成1,662.6万辆和1,649万辆，产销量再创历史新高，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%。2025年在政策支持与市场需求的双重赋能下，机床工具行业整体营业收入同比增长1.6%，结束连续两年的下行，重回增长区间。尤其是随着“两新”“两重”政策加力扩围，设备以及工器具购置投资保持高位，全年实现11.8%的增速，对机床工具行业形成了重要拉动。同时，人形机器人、航空航天、新能源汽车、AI算力等新兴领域的快速发展，对高精度、自动化、复合化机床装备的需求持续提升，为行业高质量发展注入了新的增长动力。另外，机床工具产品出口对行业整体营收增长的贡献率为63.6%，明显高于国内市场的贡献率，对行业增长起到重要支撑作用。
公司产品属于金属切削机床，2025年金属切削机床销售收入增长10.8%，增长势头比较稳健，全行业盈利水平过低的状况有所改善。2025年机床工具行业及主要分行业的营业收入情况2025年，公司实现营业收入87,860.43万元，较上年同期上升14.82%；归属于母公司所有者的净利润4,998.46万元，较上年同期上升93.52%。公司全年订单总体上保持较快增长，确保了年度销售收入实现稳定增长。2025年汽车行业销售保持了较高收入增长。2025年公司在汽车行业影响力得到进一步巩固和提升，尤其是在新能源行业，新增了一批具有行业影响力的新客户。2025年，公司在工程机械行业的销售实现了迅猛增长。2025年公司在一些特殊的细分市场领域取得了突破，为公司2025年销售业绩增长做出了特殊贡献。
2025年公司围绕全年经营目标，在产能建设、降本增效、新产品开发、智能化技术、市场开发等方面开展了大量工作。目前公司共建有三大生产基地，分别是玉环沙门基地、玉环普青基地、上海临港基地，三个基地的产能分别有了进一步提升；降本增效是公司提升运营水平的主要抓手，公司三大基地及各业务中心围绕年度指标，结合自身特点开展了形式多样的降本增效活动；公司在新产品开发方面取得了一系列突破，改型产品形成稳定量产，一批具有高精度、五轴特征的新产品性能奠定了坚实基础；2025年公司紧扣年度经营目标开展了一系列市场开发和销售工作，并取得了显著业绩。2025年，公司主要运营特点如下：
（一）产能建设
目前公司共有三个生产基地，分别是玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港基地。沙门基地自2021年9月投产以来，已经成为公司实现可持续增长的重要支撑。该基地主要生产中大规格数控车床以及新产品开发，目前已经形成了中大规格卧式数控车床、V系列（VD、VZ、Vi）立式数控车床系列、Hi系列并行复合加工中心稳定产能，有效地支撑销售订单增长。通过持续梳理和完善，沙门基地基本建立了完整的新产品试制流程，2025年沙门基地合计完成10个新产品的试制，目前这些新产品已经投入批量生产。公司根据未来发展目标，对沙门基地生产瓶颈进行了技术改造，再通过持续的降本增效，目前沙门基地的产能已经大幅度提高，为未来发展储备了有效的产能空间。沙门基地是浙江省未来工厂基地，在信息化和智能制造方面取得了一系列成绩，有效地提升了基地的生产效率和产品质量，也为客户实施信息化和智能制造提供了很好的示范，沙门基地的经济效益和社会效益日益凸显。公司的普青基地主要生产中小规格数控车床，年产1000台中小型精密数控车床及车削中心生产线技改项目土建部分基本完成，整体装修工作也顺利完成，设备安装调试正在进行中，预计2026年上半年可以全面投入使用。该项目总投资2.49亿元，项目完成后，公司将新增中小型数控车床产能1,000台，产品质量保证手段也得到进一步加强。上海基地已经完成了基建和装修工程，并已经完成搬迁工作。
（二）降本增效
充分发挥信息化系统的优势，有效利用公司管理系统的各类软件手段，对产品工艺各个工序的标准工时进行系统更新和实时追踪和监控，不断优化标准工时；建立费用实时监控系统，对费用的合理性进行系统和持续监控，保持费用支出的合理性以及均衡性。技术研发中心坚持以高精度为引领，不断优化结构设计和评估各机型配置的合理性，从设计源头消除不合理成本，降本成效显著。普青基地和沙门基地以提高设备开动率和人均产出为基本目标，持续开展生产周期压缩、提升一线操作员工技能、不断优化作业标准、提升装配作业均衡化率、工具工装改善等工作，使得基地人效指标和设备开动率指标均有大幅度提高，同时合同完成率也得到了较大改善。制造基地大力推进以单元化和模块化为核心的生产体系建设，实施并行排产模式，有效缩短生产准备周期。强化质量控制手段，强化基于质量前提的产出模式，提高输入和输出的有效性，从根本上提高各个环节的产出效率，从而降低全链条的综合产出成本。
（三）信息化工作
信息化工作是公司运营管理的基础支撑。2025年公司聚焦数字化工厂建设，以夯实信息化基础为根本，以全系统整合为切入，深入开展智能制造领域的实践，有序推进信息化建设各项工作。
通过夯实信息化工作基础，有效提升运营效能，为企业高质量发展提供坚实支撑。2025年公司在信息化工作主要围绕两个方面展开。
一是，深化现有系统整合，激活数据价值，进一步提高数据使用的有效性。持续推进CRM（客户系统）、PLM(产品系统)、SAP（资源管理）、SRM（供应链系统）、MES（制造系统）、OA（办公系统）六大核心系统的深度整合，对各系统数据进行全面清洗、规范，消除数据孤岛，夯实数据基础，建立有效的数据链路。同步开发贴合各部门需求的BI（报表系统）报表，实现运营数据实时和可视化呈现，助力各部门精准把控工作动态，大幅提升运营效率与决策科学性。
二是，推进智能制造系统建设，打造覆盖客户服务的全流程制造系统。开展CAPP（辅助工艺设计）、FMS（柔性制造系统）、MOM（制造运营管理）三大系统的开发和应用落地，并以此为基础，开展智能制造系统的开发和实践。建立生产制造数据中心，整合制造、测试等全流程动静态数据，结合垂直领域AI大模型，为每台机床建立基本的数字化基座。在公司实施远程运维系统，通过远程运维系统为客户现场的海德曼机床提供远程实时的故障诊断、故障处理、预测性维护等多元手段，保障机床稳定运行。另外，远程运维系统还融入了配件系统、审批流程、客户信息、产品信息等，通过该系统构建更加完整、高效的售后服务管理体系。2025年公司的信息化工作取得了较好成效，智能制造系统的落地实践，使得公司在缩短订单交期、成本控制、提高库存周转效率、巩固和提高产品质量等方面取得了进一步突破，公司的信息化工作步入了良性循环和收获阶段。
（四）新产品开发
新产品开发是公司实现可持续发展的基本支撑。公司依据“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”的基本战略，布局了产品发展的五大领域。
第一大领域是具有精密级和高精密级特征的数控车床系列，该系列涵盖基本型数控车床、配置铣削功能及Y轴功能车削中心、多主轴多刀塔配置的并行复合加工中心等。在该领域，公司产品主要分为精密级和高精密级两个系列。其中精密级主要特征是主轴回转精度小于0.002mm，这类产品及其组成的自动化单元主要用于汽车、工程机械、通用机械、航空航天、兵器等行业的精密加工，市场覆盖范围广泛。高精密级的主要特征是主轴回转精度小于0.001mm，这类产品主要用于工业机器人、人形机器人领域的行星减速机、谐波减速机行业、液压基础件等。2025年公司自主开发的T40μ高精密数控车床（含车削中心）已经完成了样机性能测试，并进入了小批量生产阶段。该机型在客户现场使用测试，各项指标达到设计预期。
第二大领域是围绕下游具体行业、零件的客户应用开发，属于客户工程范畴。该领域的核心工作是针对客户零件的典型加工工艺研发和推广，以及各种复合化加工工艺的开发，包括车铣工艺、滚齿工艺、车齿工艺、车磨工艺等。这些工艺的开发极大地拓展公司产品的应用领域，并提升和丰富公司产品在集约化和智能化方面的功能。2025年公司在该领域取得了重大突破，尤其是在新能源汽车和风力发电行业实现了行业多种典型零件的自动化案例。这些案例具有在相关行业推广实施的基本条件，带动了公司产品在相关行业销售，并取得了显著业绩。
第三大领域是以车削为基本平台，开发具有五轴五联动特征的车铣复合中心系列。该系列产品包括配置了B轴部件的卧式车铣复合中心系列、配置A/C轴的立式车铣复合中心系列、倒立式车床基础上配置了B轴的立式车铣复合中心。2025年公司在五轴五联动复合加工中心系列产品方面取得了多项突破。目前有立式五轴联动铣车复合中心、卧式五轴联动车铣复合中心、卧式五轴加工中心进入了样机试制后期阶段，这些产品参加了2026年上海国际机床展览会。与五轴五联动相关的核心部件B轴、A轴、A/C轴全部实现了自制，并建立相关的精度标准、制造工装、检验工装等。
第四大领域超高精密数控车床系列。该系列产品基本特征是主轴旋转精度小于0.5μm，采用全静压技术，实现超高精密加工。目前首台样机已经进入总装阶段，该机型参加了2026年上海国际机床展览会。通过初步测试，该机型在静态精度、动态精度方面表现优异，与现有传统配置的数控车床相比性能有了大幅度提高。超高精密加工系列产品是公司未来发展非常核心的领域之一，公司将通过核心部件和基础技术的攻关，全面建立超高精密数控机床基础平台，并在此基础上形成系列型谱主机。公司开发的超高精密数控车床对标国外先进水平，主要针对的客户群包括减速机行业（谐波减速机、行星减速机、RV减速机）、半导体行业、精密模具行业、航空航天、兵器等超高精密加工场景。
第五大领域是工业软件开发和应用。智能化是现代数控机床最核心的发展方向，突破数控机床智能化最基本的技术路线是各类工业软件的开发和具体应用。公司在2025年上半年专门在技术研发中心成立了软件开发部门，并持续充实中坚力量，初步形成工业软件开发整体实力，并取得了一系列成果。后续公司将对软件开发人员以及电气设计方面的人员进行进一步整合，逐步形成机床控制软件与工业应用软件深度融合的团队，持续不断强化该部门的技术力量。
2025年公司依据中长期产品发展规划、年度计划，围绕上述五个方面安排了新产品开发，共计15个系列合计23款机型设计。公司开发的Ve6000五轴五联动车铣复合中心已经进入样机性能测试阶段，计划2026年进入小批量生产阶段。其中具有五轴四联动机型已经完成基本功能测试，符合设计要求，具有五轴五联动机型已经完成了大部分性能测试，预计2026年进入小批量生产。
该系列机型是公司在五轴五联动车铣复合中心产品的重要组成部分，其试制成功也标志着公司在五轴五联动车铣复合中心方面实现了重大突破。2025年公司正在试制的五轴五联动数控机床还包括立式五轴联动铣车复合中心、卧式五轴联动车铣复合中心、卧式五轴加工中心。以车削为平台具有五轴联动的各类复合加工中心是公司实现可持续发展的核心产品，也是公司2026年及“十五五”期间重大突破和发展领域之一。
（五）智能化技术应用
智能化技术的应用是公司产品开发的重要工作，2025年公司在技术研发中心专门成立了软件开发部门，其主要工作是通过各类工业软件的开发和应用实现数控机床智能化。以智能机床技术为核心，搭建具有网络化、数字化、智能化特征的软硬件系统平台。通过对数控系统的深度二次开发，打造符合企业需求的底层控制逻辑，再引入上位PC机并以此为平台搭载各种智能软件，形成“实时下位控制+高算力上位计算”的技术体系，以此为枝干开展了如热补偿控制、主从站智能控制、车齿软件、智能面板等一系列软硬件的开发，形成丰富的系统生态。公司智能化技术的应用主要包括三个方面：
一是，提高主机动态精度。作为加工母机，精度是其最基本特征，精度已成为中国数控机床主机厂和关键功能部件普遍存在的技术壁垒。公司坚持以高精度为引领，不断突破基础技术和核心技术，建立稳定可靠的高精度基础平台。公司通过装备先进制造设备，配置高标准的制造环境，不断优化制造工艺等建立了可靠的高精度保证体系，在此基础上通过各类工业软件应用和开发，实现机械运动学、机械动力学、热传导等基础理论的应用突破，从而提高主机的动态精度。其中热补偿技术应用和普及是动态精度的主要组成部分。通过十多年的努力，2025年在热补偿技术商品化方面实现了实质性突破。通过建立机床的温度场与变形场的数字孪生体，采用虚实结合的数字化技术构建机床基础模型，在高算力的Ai服务器上导入机器学习模型，通过“空运行验证→试切验证→迭代调整”的闭环优化，得到机床最适配的热补偿模型。再通过高精度温度传感器及实时采集模块取得加工过程中的温度数据，以自研软件进行高速的过滤平滑以及实时计算，保证加工过程中不受温度影响，精度提升达到44%-67%的区间。目前热补偿技术已经在公司的T系列主力机型上实现了标准化。公司在提高机床动态精度方面开展的工作还包括机电融合相关软件开发、空间误差补偿技术应用、基于五轴联动加工平台的刀具中心轨迹优化管理等。
二是，智能化编程操作方式。公司成功开发了Ai编程助手，该软件是海德曼专家系统中的核心功能模块之一，借助Ai编程助手，编程人员通过语音或文字交互，实现车削零件特征的自动识别、工序自动化规划、加工工艺参数推荐等功能，能自动生成加工程序，降低编程门槛，提升编程自动化水平，提高用户工艺开发的效率，助力用户更好的应对日新月异的市场变化。在此基础上完成了车齿加工的自动化编程和高精度螺纹磨削编程软件。车齿工艺是展成切齿方法的一种，通过工件轴和刀具轴形成轴交角，并使工件和刀具以相应的速度同时旋转，进行内齿轮及外齿轮的加工工艺。并通过齿向修型减少最终工序的修正量，同时降低工具成本。公司自主开发的车齿加工软件通过内置工艺数据库，对不同类型的零件进行加工工艺参数智能推荐，降低用户使用门槛。高精度螺纹磨削编程软件聚焦人形机器人领域核心传动部件高精度磨削需求，搭建参数化建模体系，实现磨削路径智能生成、工艺参数自适应优化及精度闭环补偿，支持复杂螺旋槽形（多头、变导程、修形）的自动编程，攻克齿廓精度、表面光洁度与磨削颤振控制难题，适配量产场景，有效提升部件啮合精度与传动稳定性，助力人形机器人核心零部件工艺国产化落地，同时也可以覆盖到其他零件的精密磨削加工。公司开展的智能化编程操作软件还包括远程运维管理系统，通过远程运维系统实时诊断机床基础状态，提供维修预警，以及故障自诊断系统和主机防撞系统等。应用防撞系统，在主机内部自动建立加工区域干涉空间，避免误操作造成事故。这些软件的开发将极大地提升主机的智能化程度，有效提升机床的可操作性。
三是，基于MES平台的产线级智能制造管理软件。向客户提供基于具体零件的成套解决方案是公司主要的业务领域。公司提供的成套解决方案除了自动化特征外，还配置公司自主开发的产线级MES系统，该系统包括产线的程序管理、计划管理、质量管理、设备运行管理等。通过该产线级MES系统使得产线运行过程中的各类工艺要素实现了信息化和智能化运行。
2025年公司软件部门以搭建具有网络化、数字化、智能化特征的软硬件系统平台为切入点，实现智能机床技术的突破。通过对数控系统的深度二次开发，打造符合企业需求的底层控制逻辑，再引入上位PC机并以此为平台搭载各种智能软件，形成“实时下位控制+高算力上位计算”的技术体系。基于MES系统的主从站智能控制总台是公司软件部门的重要成果。该总（控）台采取了数控系统一体化的控制方式，数据通讯效率更高，一体化控制精度得到指数级提升。同时在产线内以一主站N从站的方式形成联线，通过Profinet/Ethercat等通讯协议，实现不同设备间的数据互联互通，并实现如途中启动、智能安全区域控制、搬送速度自适应调整等功能，以应对客户对于生产效率、生产时间方面不断提升的要求。
（六）市场开发
公司采用直销和经销并行的基本销售模式。省内以直销为主，经销为辅；省外以经销为主，直销为辅。2025年出台了鼓励经销的相关政策，不断扩大经销商队伍，尤其鼓励在省外地区建立以经销商为主的销售体系，经销商队伍不断壮大，销售积极性明显提升。2025年国内经销商发展总体上保持平稳，经销商销售占比基本持平，与公司整体销售保持了同步增长。销售队伍建设是人才队伍建设的重要组成部分。从院校招聘新生力量，在公司技术、生产等重要岗位进行定向培养，选拔优秀者充实到销售一线，采取优胜劣汰不断优化销售队伍，公司销售队伍的整体素质得到了明显提高。公司沙门基地是浙江省未来工厂，在信息化和智能制造方面有显著特点，示范效果非常明显。销售部门在沙门基地组织形式多样的工厂开放展示活动，邀请区域客户以及经销商到沙门基地进行现场参观，并组织技术讲座，加深客户和经销商对海德曼产品和企业了解，取得了非常好的效果。2025年公司在省内的品牌影响力得到持续强化和提升，销售业绩增长显著，省内全年订单创造了新的历史性业绩，为公司全年业绩增长提供有力支撑。公司在省外市场的品牌影响力持续提升，有效地带动了省外市场的销售增长。汽车行业是公司业务发展的核心领域，2025年新能源汽车与公司年度销售业绩保持了同步增长。公司始终围绕汽车行业具体需求，不断创新加工模式，提供更加贴合行业需求的产品和模式。随着公司T系列大规格数控车床的普及、自动化相关产品的不断优化和升级，以及公司品牌影响力持续提升，汽车行业对公司销售的贡献率将继续保持稳定增长。保持新客户持续增长是公司市场开发工作非常重要的方向之一。2025年公司新客户持续增长为公司实现稳定增长做出了巨大贡献。随着公司品牌影响力的持续提升，以及新客户的持续高速增长，新客户将成为公司实现销售可持续增长的重要动力源。
非企业会计准则财务指标的变动情况分析及展望
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